Notre mission : vous offrir les meilleures stratégies patrimoniales sous le prisme de la simplicité et de l’efficacité.

NOTRE IMPLANTATION

 Nous couvrons les régions Ile de France et PACA, avec nos équipes basées à Saint-Cloud (92) et Nice (06).

Téléphone, visio, mail, salles de réunion, nos bureaux sont équipés de toute la technologie pour vous recevoir et vous accompagner au quotidien avec réactivité et disponibilité.

Pour découvrir notre département dédié à l’immobilier, en région PACA et en Ile de France, c’est ici :

NOTRE SAVOIR-FAIRE

RENCONTRE

Nous organisons un 1er rendez-vous de découverte, nous privilégions la rencontre physique mais sommes disponibles également par téléphone ou visioconférence.
Lors de nos échanges, nous vous écoutons. Nous sommes là pour comprendre vos besoins, et vos problématiques.

DEFINITION DE NOTRE MISSION

A l’issue de notre 1ère rencontre, nous définissons ensemble l’étendue de notre mission.
Il peut s’agir d’une mission à portée globale, ou plus ciblée, en vue de vous offrir des solutions les plus pertinentes et ingénieuses possible, toujours dans la simplicité et l’efficacité.

INGIENIERIE PATRIMONIALE

Nous vous apportons des solutions à forte valeur ajoutée, sur la base de conseils juridiques, techniques et fiscaux :

Succession

• 1. en amont → organisation successorale par anticipation
• 2. post décès → optimisation des droits, stratégie dans le choix des options du conjoint survivant (incidence sur la fiscalité à long terme notamment), insertion de clauses et conventions spécifiques au sein de la déclaration de succession (clause de remploi, conventions de quasi-usufruit….)

Donation

Gratification des enfants/petits-enfants avec ou sans charge (don manuel/donation simple/donation-partage), démembrement, donation avant cession, Pacte Dutreil

Fiscalité

Assistance à la déclaration d’impôt sur le revenu et IFI, détection de leviers d’optimisation fiscale

Structuration de vos placements

Préparation de votre retraite, insertion de clauses spécifiques pour la protection du conjoint et/ou des enfants, maîtrise de l’impact des investissements sur votre fiscalité

PLACEMENTS

Conseil en investissement financier

Marché actions, obligataire, supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI), mais aussi Private Equity ainsi que placements de défiscalisation

Conseil en investissement immobilier

Biens pour votre usage personnel, ou locatifs pouvant inclure des régimes spécifiques tels que déficit foncier, monuments historiques, locations meublées (LMNP/LMP) …

Conseil en assurance

Contrat d’assurance vie, contrat de capitalisation, contrat PER, contrat de prévoyance …

MISE EN PLACE DE LA STRATÉGIE DÉFINIE

Nous nous chargeons de la mise en place auprès des différents organismes sélectionnés pour vous.
Nous travaillons avec vos conseils de famille (notaire, avocat, expert comptable) ou mettons les nôtres à votre disposition.

ACCOMPAGNEMENT ET PROXIMITE

Nous restons à vos côtés et vous accompagnons dans la durée avec disponibilité et réactivité.

MISE À JOUR DE LA STRATÉGIE & POINT ANNUEL

Nous réalisons chaque année une actualisation de votre situation et de vos objectifs patrimoniaux afin d’adapter la stratégie d’investissement de vos actifs.

TÉMOIGNAGES

QUI SOMMES NOUS ?

Autrement Finance a été fondée en 2010, initialement pour aider les entrepreneurs à développer leur entreprise, en prenant en compte leurs perspectives corporate et personnelles.

Tout naturellement, les liens tissés au fil du temps avec ces entrepreneurs ont débouché sur des questions d’ordre patrimonial, couvrant des sujets de plus en plus variés.

C’est ainsi qu’Autrement Finance s’est progressivement tournée vers le conseil en gestion de patrimoine, pour accompagner ses clients dans leur projet de vie, de manière simple et efficace.

C’est avec cette ambition que j’ai décidé de reprendre et développer cette activité, dans le but d’éclairer et faciliter la vie de ceux qui souhaitent trouver leur chemin dans un univers de plus en plus spécialisé.

“La Gestion de Patrimoine décryptée pour vous,
avec simplicité et efficacité. “